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天才黒人ピアニストとボディーガードの二人が起こす、差別を超えた絆の話。
1960年代アメリカでは黒人差別が続いていた。その黒人差別がひどい時代に天才ジャズピアニストであるドクター・シャーリーがアメリカ南部での演奏ツアーの敢行する。ドクター・シャーリーは黒人であり、ツアーの日程をこなすために、一人運転手兼ボディガードを雇うことにした。
もう一人の主人公はイタリア系男性であるトニー・リップ。トニーは高級クラブの用心棒として働いていた。クラブ内での揉め事は彼がいればすぐに解決する。
不器用で不愛想だが、周囲の人たちはみなトニーを頼りにしていた。そんなある日、クラブは改装することになり、トニーは職を失ってしまう。
職を探して様々な所に顔を出していたトニー。そんなトニーの元に一報が入る。そうドクター・シャーリーの運転手の話だ。
トニーは面接会場に行きそこで黒人であるドクター・シャーリーから話を聞いた。断るつもりで金額を跳ね上げ、家に帰宅したトニー。
ドクター・シャーリーはトニーの用心棒としてのスキルを高く評価しており、トニーが提示した金額に応じると答えトニーが運転手となることが決まった。
初めは気が全く合わない二人。しかし徐々にそれも打ち解けていって、ツアーの道中で起こる事件をきっかけに二人は兄弟・家族の絆を結んでいく。
果たしてツアーは無事終了するのか。時代背景を知るとよりのめり込む。ノンフィクション映画の真髄ここにあり。